Der Markt für kontrollierte Umweltlandwirtschaft 2023

May 28, 2023

Foto: AppHarvest, Somerset Kentucky

Die US-amerikanische CEA-Industrie (Controlled Environment Agriculture) hat in den letzten 10 Jahren viel Aufmerksamkeit erregt. Von Interviews auf CNBC bis zu Artikeln in Forbes fanden Investoren und die allgemeine Geschäftswelt Interesse an einer Branche, die neu zu sein schien, obwohl sie alles andere als neu war.

(Wenn Sie an der Definition und weiteren Informationen zur Landwirtschaft in kontrollierten Umgebungen und der Indoor-Ag-Tech-Industrie interessiert sind, klicken Sie bitte hier.)

Dieses neue Interesse führte zu erheblichen Kapitalinvestitionen in Gewächshäuser, vertikale Farmen und andere Unternehmen, die die kommerzielle Agrartechnologie- und Gartenbauindustrie unterstützen. All dieser „Lärm“ machte es schwierig zu erkennen, was real, ein Hype oder von übermäßig kreativen (und dennoch inspirierenden) Pitch-Decks erfunden war.

Von diesem Punkt an müssen wir uns auf das Zurücksetzen bekannter Informationen konzentrieren. Eines, das die Realität unseres in den USA ansässigen kommerziellen Lebensmittelgartenbaumarkts verdeutlicht. Bei dieser Neuausrichtung müssen die Vorteile aller zwischen 2017 und 2022 investierten Gelder berücksichtigt werden, die in den Bau neuer landwirtschaftlicher Betriebe mündeten.

Noch wichtiger ist, dass es Menschen, Investoren und Geschäftsinnovatoren dazu ermutigen muss, sich weiterhin auf die Vorteile (hauptsächlich für Erzeuger oder Landwirte) unserer kleinen, aber immer noch wachsenden Landwirtschaftsindustrie mit kontrollierter Umwelt zu konzentrieren.

Hinweis: In den folgenden Informationen wird der Zierpflanzen- und Cannabisanbau erwähnt, da diese Segmente einen Beitrag zu unserer Branche leisten. Sie werden jedoch nicht oft in die Definition von Landwirtschaft in kontrollierter Umgebung, Indoor-Landwirtschaft oder vertikaler Landwirtschaft einbezogen.

Beginnen wir mit einer Handvoll Beobachtungen, die Sie unten gerne kommentieren können. Wir werden unser Bestes tun, um so schnell wie möglich zu antworten.

1)Die Cannabisindustrie begann ihren Weg zur Legalisierung im Jahr 1996, als Kalifornien medizinisches Marihuana legalisierte. Seitdem sind 40 Bundesstaaten Kalifornien bei der Legalisierung der medizinischen Verwendung gefolgt. Doch der eigentliche Branchenboom begann im Jahr 2012, als Colorado und Washington den Freizeitkonsum von Cannabis legalisierten.

Bis Juni 2023 haben 23 Staaten den Cannabiskonsum für Erwachsene legalisiert. Dieses schnelle Wachstum wirkte sich auf den gesamten kommerziellen Gartenbau aus, da für den Anbau von Cannabis die gleichen Ressourcen benötigt werden wie für alle anderen Nutzpflanzen. Daher verzeichnete die Branche einen drastischen Anstieg beim Verkauf von Gewächshäusern, Gartenbaugeräten, Bewässerungsgeräten, Gartenbaubeleuchtung und Pflanzenverbrauchsmaterialien (d. h. Düngemitteln, Substraten und Schädlingsbekämpfungsprodukten).

In der Branche kam es außerdem zu einer massiven Expansion von Unternehmen, die Großhandelslieferungen anbieten, sowie von neuen Unternehmen im Bereich Gartenbautechnologie, die schnell wuchsen und überdurchschnittliche Gewinnmargen erzielten.

2)Das Interesse der USA an der vertikalen Landwirtschaft explodierte Mitte der 2000er Jahre . Dies war zum Teil auf die Investition in und die Gründung von Aerofarms im Jahr 2004 zurückzuführen; Dickson Despommiers Vorträge von 2008 und sein Buch von 2010; und zahlreiche inspirierende Artikel, Architekturbilder und Geschichten aus Ländern, die sich mit Lebensmittelsicherheit befassen. (Siehe das Erdbeben und den Tsunami in Japan im Jahr 2011.)

3)Niederlande Verstärkte Vermarktung und Förderung von Glasgewächshäusern im Venlo-Stil mit niederländischem Design als bewährte und sichere Investition für den Anbau ausgewählter Frischprodukte.Dies führte in Verbindung mit frühen halbautomatischen Blattgrünproduktionssystemen und der einzigartigen Platzierung von Gewächshäusern auf dem Dach (siehe Partnerschaft zwischen Gotham Greens und Whole Foods im Jahr 2013) sowie dem frühen Scheitern mehrerer vertikaler Farmen zur nächsten Investitionsrunde.

4)Die Landwirtschaft unter kontrollierten Umweltbedingungen wurde „öffentlich“ und Investmentfirmen stiegen mit großem Kapital ein. Dies löste großes Interesse und noch größere Versprechungen bei Unternehmen aus, die ein Stück vom Geldkuchen abbekommen wollten. Von Gewächshausbetreibern wie AppHarvest und Local Bounti über Zulieferunternehmen wie Scotts Miracle-Gro (Eigentümer der Hawthorne Gardening Company) und Hydrofarm bis hin zu Investmentfirmen wie Equilibrium Capital, COFRA Holdings und Cox Enterprises stiegen die in die Branche investierten Dollars auf ein noch nie dagewesenes Niveau. Wir alle wissen, dass, wenn erhebliche Summen in einen Markt fließen, dies oft zu einem „Boom“-Zinsen führt. (Siehe David Chens Kommentare aus dem Jahr 2021.)

5)Billiges, reichlich vorhandenes Kapital zusammen mit allzu vielversprechenden Lieferanten und sogenannten Fachberatern auf der Jagd nach Dollars führten zu einer Boom-Industrie-Mentalität.

Im Jahr 2005 veröffentlichten die UC Berkeley-Professoren Roberta Cook und Linda Calvin einen Artikel mit dem Titel:Gewächshaustomaten verändern die Dynamik der nordamerikanischen Frischtomatenindustrie . Für die Zwecke dieser Diskussion werden wir dieses Dokument als Grundlage für die Definition des Branchenwachstums verwenden. Der Grund dafür ist, dass viele der größten Investitionen in Unternehmen flossen, die landwirtschaftliche Betriebe waren, basierend auf Annahmen, die aus jahrelangen CEA-Branchendaten gewonnen wurden.

Die Realität dieser Daten ist, dass vor 2010 die meisten davon auf der Produktion von Gewächshaustomaten basierten. Historisch gesehen war dies eine Branche mit hohem Investitionsaufwand und geringen Gewinnmargen, die auf sorgfältiger Kostenkontrolle, operativer Exzellenz, hohen Erträgen und altmodischem Glück beruhte.

Das obige Papier definiert den Markt auch korrekt als einen nordamerikanischen Markt, da die in diesen Anlagen hergestellten Produkte direkt mit ihren Feldkonkurrenten um Umsatz und Regalfläche konkurrieren. Außerdem hieß es, dass in den USA ansässige Gewächshäuser gezwungen sein werden, mit in Kanada und Mexiko angebauten Produkten zu konkurrieren.

All dies gilt auch heute noch (unabhängig von den angebauten Pflanzen). Im Jahr 2003 wurden in den USA etwa 1.630 Hektar Gewächshaustomaten angebaut. Zwanzig Jahre später zeigen unsere Daten einen Rückgang dieser Zahl um 20–30 %. Was sich in dieser Zeit verändert hat, ist die Zahl der in größerem Umfang angebauten Nutzpflanzen. Durch die Hinzufügung von mehr Paprika, Gurken, Erdbeeren, Blattgemüse und Küchenkräutern hat sich die Gewächshausproduktionsfläche auf etwa 2.150 Acres vergrößert.

Das bedeutet, dass unsere Produktionsfläche trotz all der im letzten Jahrzehnt ausgegebenen Mittel nur um etwa 20-30 % gewachsen ist. Es ist auch wichtig zu beachten, dass wir die auf diesen Hektar produzierten Tonnen nicht berücksichtigen. In den letzten 20 Jahren wurden Ertragssteigerungen von etwa 20–40 % (abhängig von der Ernte) beobachtet.

Die Botschaft zum Mitnehmen sollte lauten: Die Amerikaner konsumieren mehr Tomaten. Amerikanische Einzelhändler importieren jedes Jahr immer mehr davon. Sogar diejenigen, die wir in einem Gewächshaus anbauen.

Greenhouse Grower hat kürzlich einen Artikel veröffentlicht, in dem sie über die größten Gewächshausgemüsebauern berichten. Obwohl wir denken, dass dies ein guter Anfang ist, zeigen unsere Daten, dass die Informationen leicht unterbewertet, teilweise falsch sind und leicht falsch interpretiert werden können.

Wir schätzen, dass die CEA-Produktionsfläche in den USA +/- 2200 Acres beträgt. Aufgrund fehlender Daten schließen wir vertikale Farmen aus. Und wir zählen keine Gebäude, die keine vier Wände, keine Tür und keine Möglichkeit haben, die Umwelt mechanisch zu verwalten. Das bedeutet, dass wir Reifenhäuser nicht zählen, aber wir erkennen an, dass es in den gesamten USA viele erfolgreiche Landwirte gibt, die Reifenhäuser nutzen, um gewinnbringend Getreide anzubauen.

Für Unternehmen wie Urban Ag News basieren wir auf der Hoffnung, dass unsere in den USA ansässige Landwirtschaftsindustrie mit kontrollierter Umwelt nachhaltig und zu kontinuierlichem Wachstum fähig ist. Unsere Daten zeigen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, bevor wir als unabhängige Branche gelten können. (Wir sind darauf angewiesen, dass die globale kommerzielle Gartenbauindustrie, einschließlich der Zierpflanzen- und Cannabisindustrie, überlebensfähig ist.)

Darüber hinaus zeigen die Daten, dass Investitionen in Agrartechnologie mit grundlegenden Problemen konfrontiert sind. (Siehe den Agfunder-Bericht und den Stand der CEA-Investitionen in diesem Artikel im Produce Blue Book. Außerdem können Sie diesen Pitchbook-Bericht herunterladen.) Um diese Probleme zu verstehen, betrachten Sie die Arbeit von Professor Michael Porter zur Wettbewerbsstrategie. Er erklärt, dass eine Investition nur dann gerechtfertigt ist, wenn der Markt groß genug ist – und der Teil dieses Marktes, auf den Sie zugreifen können, ist der, auf dem Sie Ihre Gewinne erzielen. Wenn Sie beispielsweise Landtechnik herstellen, die nur für einen kleinen Produktionsbereich geeignet ist, ist es unwahrscheinlich, dass Sie eine rentable Rendite erzielen.

Erinnern Sie sich, dass die Daten im Jahr 2003 in den USA eine Gewächshaustomatenproduktion von 1.630 Acres zeigten? Im Jahr 2022 wurden nur etwa 1.250 Hektar Tomaten in Gewächshäusern angebaut. Im Jahr 2003 kontrollierten vier große Gewächshausbetreiber 67 % der Produktionsflächen. Im Jahr 2022 kontrollierten acht große Gewächshausbetreiber 80 % der Produktionsflächen.

Es besteht eine erhebliche Abhängigkeit von einigen wenigen Kunden, die den größten Teil der Anbaufläche für Agrartechnologieunternehmen kontrollieren, die sich auf den US-Markt konzentrieren. Das bedeutet, dass neue Agrartechnologieunternehmen von fast allen kommerziellen Gewächshäusern akzeptiert werden müssen, um rentabel zu sein.

Wenn die Technologie auf Blattgemüse und Küchenkräuter abzielt, muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Branche im Jahr 2023 sogar noch kleiner sein wird (knapp 400 Acres). Darüber hinaus wird die Blattgemüsebranche zusätzlich dadurch herausgefordert, dass die meisten Akteure unterschiedliche Produktionsmethoden anwenden, was es schwieriger macht, Ähnlichkeiten zwischen den Betrieben zu finden.

All dies bedeutet, dass echte Agrartechnologieunternehmen bereit und willens sein müssen, neue Regionen mit ähnlichen bestehenden Märkten zu erkunden, neue Nutzpflanzen ins Visier zu nehmen oder sich auf allgemeinere Technologien zu konzentrieren. Am einfachsten zu reisen sind Mexiko und Kanada. Am schwierigsten ist Europa. Erwarten Sie jedoch nicht, dass sie neue Ideen schnell annehmen, denn es gibt ebenso viele lokale Unternehmen, die um Aufträge konkurrieren.

Die gleiche Wettbewerbsstrategie gilt auch für Gewächshausbetreiber und -produzenten. Der Markt ist hart umkämpft und wie die Daten zeigen, kommt ein Großteil dieser Konkurrenz aus Mexiko, Kanada oder dem freien Feld. Gewächshausunternehmen müssen ein klar identifizierbares Problem lösen und gleichzeitig ein Wertversprechen (dh ein Produkt) bieten, das eindeutig „besser, schneller oder billiger“ ist als das bereits auf dem Markt vorhandene Produkt.

Erfolgreiche Unternehmen brauchen Kapital, Zeit, Menschen und Geduld. Niederländische Unternehmen investieren viel, um Zugang zu den US-Märkten zu erhalten. Das Gleiche gilt für Gartenbauunternehmen aus Mexiko, Kanada, Israel, Spanien, China, Sri Lanka und allen anderen Regionen, die Gartenbautechnologie, -zubehör, Verbrauchsmaterialien und (ja) frische Produkte herstellen können.

Während einige diesen Artikel vielleicht lesen und alles als Untergang und Finsternis ansehen, ist dies bei uns nicht der Fall. Wie bereits erwähnt, halten wir es für wichtig, diese Informationen zu kennen und zu verstehen, damit wir einen Reset akzeptieren können. Unsere Branche hat noch enormes Potenzial.

Damit die Branche ihr Potenzial ausschöpfen kann, müssen wir Folgendes verstehen, bevor wir wachsen können:

1) Angesichts steigender Zinsen und der zunehmenden Ankündigung von Unternehmensinsolvenzen wird es immer schwieriger, an Investitionsgelder zu kommen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Dollars funktionieren und in den USA bleiben (oder in Ihrer lokalen Wirtschaft oder zumindest bei Unternehmen, die in Ihre lokale Industrie oder Wirtschaft investieren).

2) Wir müssen die Zahl der von den USA geführten Unternehmen erhöhen, die „wachsen“ oder erfolgreiche kommerzielle Gartenbaubetriebe betreiben. Der derzeitige Mangel an Züchtern oder Produktionsleitern zeigt, dass wir nicht über das Fachwissen verfügen, um diese Anlagen zu betreiben. Das Halten von Dollars in den USA sollte die Möglichkeiten und die Ausbildung fördern, die erforderlich sind, um interessierte Menschen in die richtigen Positionen zu bringen. Wenn wir dies nicht tun, müssen wir unsere derzeitige politische Position zur Einwanderung ändern und beginnen, die Anwerbung von Talenten aus anderen Ländern zu erleichtern.

3) Derzeit sind die Kosten für die Führung von CEA-Geschäften in den USA hoch, weil:

Sobald wir diese Hindernisse überwinden, können und werden wir eine florierende Industrie haben. Schließlich werden wir immer noch die gleichen Probleme haben wie damals, als sich die Menschen für unsere Branche begeisterten.

Traditionelle landwirtschaftliche Betriebe werden weiterhin von sich ändernden Klimamustern und extremen Wetterereignissen betroffen sein. Frische Produkte mit wenig bis gar keinen Pestiziden werden bei den Verbrauchern weiterhin gefragt sein. Und wir müssen unsere Süßwasserquellen weiterhin vor Stickstoffabflüssen und Verunreinigungen durch die Landwirtschaft (sowie die Industrie) schützen.

Mehr zu den Autoren:

Chris Higgins ist Chefredakteur bei Urban Ag News sowie Präsident von Hort Americas. Er ist seit 1996 im kommerziellen Gartenbau tätig und konzentriert sich seit Januar 2004 auf die Landwirtschaft in kontrollierter Umgebung.

Nathan Farner ist General Manager bei Hort Americas. Nathan baute seine Karriere auf die Unterstützung von Unternehmen bei Fusionsintegrationen, Implementierungen von Informationstechnologie, Geschäftsprozessoptimierung und Datenverwaltung auf.

Alle Informationen in diesem Artikel sind Eigentum von Urban Ag News, Chris Higgins und Nathan Farner. Eine Vervielfältigung dieser Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Anmerkungen: Wenn ein erhebliches Interesse an weiteren Fakten und Zahlen besteht, die in diesem Artikel nicht behandelt werden (z. B. weitere Informationen zum legalen Cannabismarkt oder zum Produktionsgebiet vertikaler Farmen), bereiten wir gerne Folgeartikel vor. Bitte kommentieren Sie unten, was Sie lernen möchten.