Greif gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt

Jun 02, 2023

Nachrichten bereitgestellt von

30. August 2023, 16:14 Uhr ET

Teile diesen Artikel

DELAWARE, Ohio, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B), ein weltweit führender Anbieter von Industrieverpackungsprodukten und -dienstleistungen, gab heute die Ergebnisse des dritten Quartals 2023 bekannt.

Zu den finanziellen Highlights des dritten Quartals gehören (alle Ergebnisse im Vergleich zum dritten Quartal 2022, sofern nicht anders angegeben):

Strategische Maßnahmen und Ankündigungen

CEO-Kommentar

„Unser Team hat trotz anhaltender Volumenherausforderungen und anhaltender Unsicherheit in den Endmärkten weltweit erneut eine außergewöhnliche Leistung bei der Erzielung starker Gewinne, Margen und freier Cashflows gezeigt“, kommentierte Ole Rosgaard, Präsident und Chief Executive Office von Greif. „Unsere „Build to Last“-Strategie liefert eindeutig Mehrwert, da wir unser Kostenmanagement umsetzen und neue Geschäfte gewinnen, mit Mix- und Margenvorteilen, untermauert durch einen kontinuierlichen Verbesserungsfokus im gesamten Unternehmen. Zusammengenommen führten diese Bemühungen dazu, dass die EBITDA-Leistung unsere Erwartungen übertraf Dies führte zu einer beeindruckenden Free-Cashflow-Umwandlung von fast 75 % im Quartal, was angesichts eines durchschnittlichen Volumenrückgangs von 13 % in unserem globalen Produktportfolio wirklich ein lobenswertes Ergebnis ist. Auch wenn das makroökonomische Bild weiterhin unklar ist, konzentrieren wir uns weiterhin auf eine konsequente Umsetzung und unsere Kunden mit Exzellenz und erstklassigem Kundenservice zu bedienen. Ich danke dem gesamten Greif-Team aufrichtig für seinen Einsatz und seine harte Arbeit in einem herausfordernden Quartal.“

Bis zum letzten Missionsfortschritt bauen

Kundenzufriedenheit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mission, einen legendären Kundenservice zu bieten. Unser konsolidierter CSI(6)-Wert lag am Ende des dritten Quartals 2023 bei 94,2. Der CSI-Wert von Paper Packaging & Services lag bei 93,6 und der CSI-Wert von Global Industrial Packaging bei 94,9. Wir danken unseren Kunden für ihr kontinuierliches Feedback, das für die Verwirklichung unserer Vision, das leistungsstärkste Kundendienstunternehmen der Welt zu sein, von entscheidender Bedeutung ist, und wir sind stolz darauf, in einem schwierigen globalen Geschäftsumfeld weiterhin positives Feedback von unseren Kunden zu erhalten.

Neben der Bereitstellung eines legendären Kundenservice ist die Schaffung lebendiger Communities für unsere Kollegen ein Schlüsselelement unserer „Build to Last“-Strategie. Aufbauend auf den bisherigen Erfolgen haben wir in diesem Quartal unseren allerersten Kollegenaktienkaufplan für alle Kollegen in den Vereinigten Staaten eingeführt. Dieser Plan ermöglicht es unseren Kollegen, Greif-Aktien mit einem Abschlag auf den Marktpreis zu erwerben und von den finanziellen Vorteilen des Aktienbesitzes zu profitieren. Wir glauben auch, dass eine stärkere Abstimmung der Interessen unserer Kollegen mit denen unserer übrigen Aktionäre zu zusätzlichen Leistungs- und Verantwortlichkeitsvorteilen führen und die Generierung von Ideen zur Verbesserung unserer Abläufe beschleunigen wird. Wir freuen uns, dieses Programm zu starten und begrüßen eine wachsende Zahl unserer Kollegen in unserer Investorengemeinschaft.

(1)

Anpassungen, die im Nettogewinn vor Anpassungen und im Ergebnis pro verwässerter Klasse-A-Aktie vor Anpassungen nicht berücksichtigt werden, sind Umstrukturierungskosten, akquisitions- und integrierende Kosten, nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten und (Gewinn-)Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, Anlagen, Ausrüstungen und Unternehmen , Netz.

(2)

Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettoeinkommen, zuzüglich Zinsaufwendungen, netto, zuzüglich Einkommensteueraufwand, zuzüglich Abschreibungs-, Wertminderungs- und Amortisationsaufwendungen, zuzüglich Restrukturierungsaufwendungen, zuzüglich akquisitions- und integrierender Kosten, zuzüglich nicht zahlungswirksamer Wertminderungsaufwendungen für Vermögenswerte, zuzüglich (Gewinn) Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, Anlagen, Ausrüstungen und Unternehmen, netto.

(3)

Der bereinigte freie Cashflow ist definiert als Nettobarmittel aus betrieblicher Tätigkeit, abzüglich der für den Kauf von Immobilien, Anlagen und Ausrüstungen gezahlten Barmittel, zuzüglich der für Akquisitions- und Integrationskosten gezahlten Barmittel, zuzüglich der für die Integration gezahlten Enterprise Resource Planning (ERP)-Systeme und Barmittel Ausrüstung sowie Barzahlungen für Steuern im Zusammenhang mit der Veräußerung des Werks in Tama, Iowa.

(4)

Die Nettoverschuldung ist definiert als die Gesamtverschuldung abzüglich der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

(5)

Die Verschuldungsquote für die angegebenen Zeiträume ist definiert als Nettoverschuldung dividiert durch das EBITDA der letzten zwölf Monate, jeweils berechnet gemäß den Bedingungen der zweiten geänderten und neu formulierten Kreditvereinbarung des Unternehmens vom 1. März 2022, eingereicht als Anlage 10.1 im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q für das am 31. Januar 2022 endende Geschäftsquartal (die „Kreditvereinbarung 2022“).

(6)

Der Kundenzufriedenheitsindex (CSI) verfolgt eine Vielzahl interner Kennzahlen, die darauf abzielen, das Kundenerlebnis im Umgang mit Greif zu verbessern.

Hinweis: Ein Abgleich der Unterschiede zwischen allen in dieser Pressemitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und den am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen ist in den Finanzplänen enthalten, die Teil dieser Pressemitteilung sind. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dienen als Ergänzung zu unseren Finanzergebnissen und sollten zusammen mit ihnen gelesen werden. Sie sollten nicht als Alternative oder Ersatz für unsere berichteten Finanzergebnisse betrachtet werden und sollten auch nicht als überlegen angesehen werden. Dementsprechend sollten sich Benutzer dieser Finanzinformationen nicht übermäßig auf diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen verlassen.

Segmentergebnisse (alle Ergebnisse im Vergleich zum dritten Quartal 2022, sofern nicht anders angegeben)

Der Nettoumsatz wird hauptsächlich durch das Volumen der verkauften Primärprodukte(7), die Verkaufspreise, den Produktmix und die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen gegenüber dem US-Dollar beeinflusst. Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Auswirkung jedes dieser Posten auf den Nettoumsatz unserer Primärprodukte für das dritte Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal für die Geschäftssegmente mit Fertigungsbetrieben. Der Nettoumsatz der Hauptprodukte von Lee Container und Centurion Container ist in der folgenden Tabelle nicht enthalten, wird jedoch ab dem ersten bzw. zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 im Segment „Global Industrial Packaging“ enthalten sein.

Auswirkungen auf den Nettoumsatz – Primärprodukte

Globale Industrie

Verpackung

Papierverpackung &

Dienstleistungen

Währungsumrechnung

(2,3) %

(0,1) %

Volumen

(12,6) %

(13,7) %

Verkaufspreise und Produktmix

(7,4) %

(5,9) %

Gesamtwirkung der Primärprodukte

(22,3) %

(19,7) %

Globale Industrieverpackungen

Der Nettoumsatz sank um 144,9 Millionen US-Dollar auf 761,8 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund geringerer Mengen und niedrigerer durchschnittlicher Verkaufspreise.

Der Bruttogewinn sank um 0,9 Millionen US-Dollar auf 176,8 Millionen US-Dollar. Der Rückgang des Bruttogewinns war in erster Linie auf dieselben Faktoren zurückzuführen, die sich auch auf den Nettoumsatz auswirkten, sowie auf höhere Abschreibungs- und Amortisationskosten, die teilweise durch niedrigere Rohstoff-, Transport- und Herstellungskosten ausgeglichen wurden.

Der Betriebsgewinn sank um 5,2 Millionen US-Dollar auf 102,0 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund derselben Faktoren, die sich auf den Bruttogewinn auswirkten. Das bereinigte EBITDA stieg um 9,4 Millionen US-Dollar auf 126,5 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Rohstoff-, Transport- und Herstellungskosten ohne Abschreibungs- und Amortisationskosten, teilweise ausgeglichen durch dieselben Faktoren, die sich auf den Nettoumsatz ausgewirkt haben.

Papierverpackungen und Dienstleistungen

Der Nettoumsatz sank um 146,3 Millionen US-Dollar auf 563,9 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund geringerer Mengen und niedrigerer durchschnittlicher Verkaufspreise.

Der Bruttogewinn sank um 39,2 Millionen US-Dollar auf 128,1 Millionen US-Dollar. Der Rückgang des Bruttogewinns war in erster Linie auf dieselben Faktoren zurückzuführen, die sich auch auf den Nettoumsatz auswirkten, teilweise ausgeglichen durch niedrigere Rohstoff-, Transport- und Herstellungskosten.

Der Betriebsgewinn sank um 44,6 Millionen US-Dollar auf 52,1 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund derselben Faktoren, die sich auf den Bruttogewinn auswirkten. Das bereinigte EBITDA ging um 33,7 Millionen US-Dollar auf 98,1 Millionen US-Dollar zurück, hauptsächlich aufgrund derselben Faktoren, die sich auf den Bruttogewinn ausgewirkt haben.

Steuerübersicht

Im dritten Quartal verzeichneten wir einen Einkommenssteuersatz in Prozent und einen Steuersatz ohne die Auswirkungen von Anpassungen von 24,5 Prozent. Beachten Sie, dass die Anwendung von FIN 18 häufig zu Schwankungen unserer vierteljährlichen effektiven Steuersätze führt. Für das Geschäftsjahr 2023 gehen wir davon aus, dass unser Steuersatz und unser Steuersatz ohne Anpassungen am oberen Ende unserer Spanne von 23,0 bis 27,0 Prozent liegen werden.

Dividendenübersicht

Am 29. August 2023 erklärte der Vorstand eine vierteljährliche Bardividende von 0,52 US-Dollar pro Stammaktie der Klasse A und 0,78 US-Dollar pro Stammaktie der Klasse B. Dividenden sind am 1. Oktober 2023 an die zum Geschäftsschluss am 15. September 2023 eingetragenen Aktionäre zahlbar.

(7)

Hauptprodukte sind hergestellte Stahl-, Kunststoff- und Faserfässer; neue und überholte Intermediate Bulk Container; Linerboard, Containerboard, Wellpappeplatten und Wellpappebehälter; und Karton sowie Röhren- und Kernprodukte.

Unternehmensausblick

(in Millionen)

Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 im dritten Quartal veröffentlicht

Bereinigtes EBITDA

790 bis 820 US-Dollar

Bereinigter freier Cashflow

400–430 $

Hinweis: Der Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2023, die am direktesten mit dem bereinigten EBITDA vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl, wird in dieser Pressemitteilung nicht angegeben, da die Möglichkeit eines oder mehrerer der folgenden Ereignisse besteht, deren Zeitpunkt und Ausmaß wir nicht zuverlässig vorhersagen können: Umstrukturierung -Verwandte Aktivitäten; Anschaffungs- und Integrationskosten; unbare Rentenabrechnungsgebühren; nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten aufgrund unerwarteter Veränderungen im Geschäft; Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von Unternehmen oder Immobilien, Anlagen und Ausrüstungen, netto. Keine Abstimmung der Prognose für das bereinigte EBITDA für 2023, einer nicht GAAP-konformen Finanzkennzahl, die Restrukturierungsaufwendungen, Akquisitions- und Integrationskosten, nicht zahlungswirksame Wertminderungsaufwendungen für Vermögenswerte, nicht zahlungswirksame Rentenabrechnungsaufwendungen und (Gewinn-)Verluste aus der Veräußerung von Immobilien ausschließt , Anlagen, Ausrüstung und Unternehmen, netto, sind in dieser Pressemitteilung enthalten, da wir aufgrund der hohen Variabilität und der Schwierigkeit, genaue Prognosen und Prognosen für einige der ausgeschlossenen Informationen zu erstellen, sowie einige der ausgeschlossenen Informationen nicht ermittelbar oder zugänglich sind sind nicht in der Lage, bestimmte Beträge, die in den Nettogewinn, die am direktesten vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl, einbezogen werden müssten, ohne unverhältnismäßigen Aufwand zu quantifizieren. Eine Überleitung der Prognose für den bereinigten freien Cashflow für 2023 zum prognostizierten Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2023, der am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl, ist in dieser Pressemitteilung enthalten.

Telefonkonferenz

Das Unternehmen wird am 31. August 2023 um 8:30 Uhr Eastern Time (ET) eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals 2023 zu besprechen. Teilnehmer können über den folgenden Online-Registrierungslink auf den Anruf zugreifen: https://register.vevent.com/register/BI6181bb19be8d45c68f4259ed9acf6e79. Registrierte erhalten eine Bestätigungs-E-Mail mit Einwahldaten und einem eindeutigen Telefonkonferenzcode für die Teilnahme. Die Telefonleitungen werden am 31. August 2023 um 8:00 Uhr ET geöffnet. Eine digitale Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird zwei Stunden nach der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens unter http://investor.greif.com verfügbar sein.

Kontaktinformationen für Investor Relations

Matt Leahy, Vizepräsident, Unternehmensentwicklung und Investor Relations, 740-549-6158. [email protected]

Über Greif

Greif ist ein weltweit führender Anbieter von Industrieverpackungsprodukten und -dienstleistungen und verfolgt seine Vision: das leistungsstärkste Kundendienstunternehmen der Welt zu sein. Das Unternehmen produziert Stahl-, Kunststoff- und Faserfässer, Zwischenbehälter, wiederaufbereitete Behälter, Kanister und andere kleine Kunststoffe, Kartonagen, unbeschichtete Recyclingpappe, beschichtete Recyclingpappe, Rohre und Hülsen sowie eine vielfältige Mischung aus Spezialprodukten. Das Unternehmen stellt außerdem Verpackungszubehör her und bietet Abfüll-, Verpackungs- und andere Dienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen an. Darüber hinaus verwaltet Greif Holzgrundstücke im Südosten der USA. Das Unternehmen ist in über 35 Ländern strategisch positioniert, um sowohl globale als auch regionale Kunden zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.greif.com.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Die Wörter „können“, „werden“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „antizipieren“, „anstreben“ „Ziel“, „Projekt“, „glauben“, „fortsetzen“, „auf dem richtigen Weg“ oder „Ziel“ oder deren Verneinung und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen unter anderem zukunftsgerichtete Aussagen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, Erwartungen und anderen Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den vorhergesagten, prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen, sei es ausdrücklich oder implizit. Die bedeutendsten dieser Risiken und Ungewissheiten werden in Teil I des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr beschrieben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen eine angemessene Grundlage haben, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den Prognosen, Prognosen oder Erwartungen abweichen, unabhängig davon, ob sie in den Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten, die zu Abweichungen führen können, gehören unter anderem die folgenden: (i) Unser Unternehmen reagierte in der Vergangenheit empfindlich auf Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- oder Geschäftsbedingungen, (ii) unsere weltweiten Aktivitäten setzen uns politischen Risiken aus , Instabilität und Wechselkurse, die sich negativ auf unsere Betriebsergebnisse auswirken könnten, (iii) die aktuelle und künftige schwierige Weltwirtschaft sowie Störungen und Volatilität der Finanz- und Kreditmärkte könnten sich negativ auf unser Geschäft auswirken, (iv) die COVID-19-Pandemie könnte andauern Auswirkungen auf unser Geschäft, unsere Finanzlage, unser Betriebsergebnis und unseren Cashflow haben, (v) die anhaltende Konsolidierung unseres Kundenstamms und unserer Lieferanten kann den Preisdruck verstärken, (vi) wir sind in hart umkämpften Branchen tätig, (vii) unser Geschäft reagiert empfindlich auf Änderungen der Branchenanforderungen und Kundenpräferenzen, (viii) Rohstoffe, Preisschwankungen, globale Lieferkettenunterbrechungen und erhöhte Inflation können sich negativ auf unsere Betriebsergebnisse auswirken, (ix) Energie- und Transportpreisschwankungen und -engpässe können sich negativ auf unsere Produktion auswirken Betriebsabläufe und Kosten, (x) wir können unsere Geschäftsstrategien, einschließlich der Erreichung unserer Wachstumsziele, nicht erfolgreich umsetzen, (xi) wir könnten auf Schwierigkeiten oder Verbindlichkeiten aufgrund von Akquisitionen oder Veräußerungen stoßen, (xii) uns könnten zusätzliche Rationalisierungskosten entstehen und es gibt keine garantieren, dass unsere Bemühungen zur Kostensenkung erfolgreich sein werden, (xiii) mehrere Operationen werden von Joint Ventures durchgeführt, die wir nicht ausschließlich zu unserem Vorteil betreiben können, (xiv) bestimmte Vereinbarungen, die unsere Joint Ventures regeln, bieten unseren Partnern Put- oder Call-Optionen , (xv) unsere Fähigkeit, talentierte und qualifizierte Mitarbeiter, Manager und Führungskräfte anzuziehen, zu entwickeln und zu halten, ist für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung, (xvi) unser Geschäft kann durch Arbeitsunterbrechungen und andere Angelegenheiten der Arbeitsbeziehungen beeinträchtigt werden, (xvii) wir könnten davon betroffen sein vorbehaltlich Verlusten, die möglicherweise nicht ganz oder teilweise durch bestehende Versicherungsrückstellungen oder Versicherungsschutz und allgemeine Versicherungsprämien- und Selbstbehaltserhöhungen gedeckt sind, (xviii) hängt unser Geschäft vom ununterbrochenen Betrieb unserer Einrichtungen, Systeme und Geschäftsfunktionen, einschließlich unserer Informationen, ab Technologie und andere Geschäftssysteme, (xix) eine Sicherheitsverletzung von Kunden-, Mitarbeiter-, Lieferanten- oder Unternehmensinformationen sowie Datenschutzrisiken und Kosten für die Einhaltung neuer Vorschriften können erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unser Geschäft, unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse und unsere Liquidität haben Steuerströme, (xx) wir könnten Änderungen unserer Steuersätze, der Einführung neuer US- oder ausländischer Steuergesetze oder dem Risiko zusätzlicher Steuerverbindlichkeiten ausgesetzt sein, (xxi) die vollständige Realisierung unserer latenten Steueransprüche kann durch eine Reihe von Faktoren beeinträchtigt werden , (xxii) wir verfügen über eine beträchtliche Menge an Geschäfts- oder Firmenwerten und langlebigen Vermögenswerten, deren künftige Wertminderung sich nachteilig auf unsere Betriebsergebnisse auswirken würde, (xxiii) unsere Pensions- und Altersvorsorgepläne sind unterfinanziert und werden künftige Barbeiträge und unsere erfordern Die erforderlichen künftigen Barbeiträge könnten höher ausfallen als von uns erwartet, was sich jeweils erheblich nachteilig auf unsere Finanzlage und Liquidität auswirken könnte. (xxiv) Der Klimawandel, die globalen Klimaschutzvorschriften und die Auswirkungen von Treibhausgasen können sich negativ auf unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzleistung auswirken. (xxv) Wir sind möglicherweise nicht in der Lage, unsere Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 zu erreichen. (xxvi) Gesetze/Vorschriften im Zusammenhang mit Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsfragen sowie der sozialen Verantwortung von Unternehmen könnten sich negativ auf unsere Geschäftstätigkeit und unsere finanzielle Leistung auswirken. (xxvii) Produkthaftung Ansprüche und andere Gerichtsverfahren könnten sich nachteilig auf unsere Geschäftstätigkeit und unsere finanzielle Leistung auswirken. (xxviii) Es drohen uns Bußgelder oder Strafen, eine Rufschädigung oder andere nachteilige Folgen, wenn unsere Mitarbeiter, Vertreter oder Geschäftspartner gegen Antigesetze verstoßen oder vermeintlich verstoßen haben -Bestechung, Wettbewerb oder andere Gesetze.

Die oben beschriebenen Risiken sind nicht allumfassend, und angesichts dieser und anderer möglicher Risiken und Ungewissheiten sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse verlassen. Eine detaillierte Erörterung der wichtigsten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten, prognostizierten oder antizipierten Ergebnissen abweichen, finden Sie unter „Risikofaktoren“ in Teil I, Punkt 1A unseres zuletzt eingereichten Formulars 10-K und unseres andere Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission.

Alle in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch Bezugnahme auf solche Risikofaktoren eingeschränkt. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

GREIF, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN- UND GEWINN-GEWINN-RECHNUNG, GEPRÜFT

Drei Monate endeten am 31. Juli

Neun Monate endeten am 31. Juli

(in Millionen, außer Beträge pro Aktie)

2023

2022

2023

2022

Nettoumsatz

1.330,3 $

1.622,1 $

3.910,2 $

4.853,7 $

Kosten der verkauften Produkte

1.023,3

1.275,2

3.039,8

3.878,4

Bruttogewinn

307,0

346,9

870,4

975,3

Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten

135,7

141,6

412.3

440,6

Anschaffungs- und Integrationskosten

3.4

2.2

15.5

5.8

Restrukturierungsgebühren

8.7

3.1

13.5

10.3

Nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten

1.6

0,7

3.4

63.1

(Gewinn) Verlust aus der Veräußerung von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto

1.7

(6.4)

(3.3)

(8.1)

(Gewinn) Verlust aus der Veräußerung von Unternehmen, netto

0,3

—

(64.1)

(4.2)

Betriebsergebnis

155,6

205,7

493.1

467,8

Zinsaufwand, netto

25.3

14.0

71,5

44.3

Gebühren für die Schuldentilgung

—

—

—

25.4

Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto

3.4

7.3

9.6

4.9

Gewinn vor Ertragsteueraufwand und Eigenkapitalerträgen nicht konsolidierter verbundener Unternehmen, netto

126,9

184,4

412,0

393,2

Einkommensteueraufwand

31.1

39.9

107,9

105.4

Eigenkapitalerträge nicht konsolidierter verbundener Unternehmen, nach Steuern

(0,9)

(1.6)

(1.7)

(3.6)

Nettoeinkommen

96,7

146.1

305,8

291,4

Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Nettogewinn

(6.4)

(4.3)

(14.4)

(14.2)

Nettogewinn, der Greif, Inc. zuzurechnen ist.

90,3 $

141,8 $

291,4 $

277,2 $

Den Stammaktionären von Greif, Inc. zuzurechnender unverwässerter Gewinn je Aktie:

Stammaktien der Klasse A

1,57 $

2,38 $

5,03 $

4,66 $

Stammaktien der Klasse B

2,35 $

3,58 $

7,54 $

6,98 $

Den Stammaktionären von Greif, Inc. zuzurechnender verwässerter Gewinn pro Aktie:

Stammaktien der Klasse A

1,55 $

2,36 $

4,99 $

4,63 $

Stammaktien der Klasse B

2,35 $

3,58 $

7,54 $

6,98 $

Aktien, die zur Berechnung des unverwässerten Gewinns je Aktie verwendet werden, der den Stammaktionären von Greif, Inc. zuzurechnen ist:

Stammaktien der Klasse A

25.5

26.2

25.6

26.5

Stammaktien der Klasse B

21.3

22.0

21.5

22.0

Aktien, die zur Berechnung des verwässerten Gewinns je Aktie verwendet werden, der den Stammaktionären von Greif, Inc. zuzurechnen ist:

Stammaktien der Klasse A

26.0

26.6

26.0

26.7

Stammaktien der Klasse B

21.3

22.0

21.5

22.0

GREIF, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BILANZ, GEPRÜFT

(in Millionen)

31. Juli 2023

31. Oktober 2022

VERMÖGENSWERTE

Umlaufvermögen

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

157,7 $

147,1 $

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

682,7

749.1

Vorräte

387,7

403.3

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

215.3

199,9

1.443,4

1.499,4

Langfristige Vermögenswerte

Wohlwollen

1.647,0

1.464,5

Immaterielle Vermögenswerte

745,6

576,2

Operating-Leasing-Vermögenswerte

268.1

254,7

Sonstige langfristige Vermögenswerte

245,0

220.1

2.905,7

2.515,5

Immobilien, Anlagen und Ausstattung

1.524,4

1.455,0

5.873,5 $

5.469,9 $

VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Abbrechnungsverbindlichkeiten

505,8 $

561,3 $

Kurzfristige Kredite

1.8

5.7

Aktueller Anteil der langfristigen Schulden

88,3

71.1

Kurzfristiger Anteil der Operating-Leasingverbindlichkeiten

51.9

48.9

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

303.4

360,9

951,2

1.047,9

Langfristige Verbindlichkeiten

Langfristige Verbindlichkeiten

2.081,4

1.839,3

Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen

220.1

209.4

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

577,0

563,2

2.878,5

2.611,9

Rückkaufbare Minderheitsanteile

55,0

15.8

Eigenkapital

Gesamtes Eigenkapital von Greif, Inc

1.948,3

1.761,3

Nicht beherrschende Anteile

40,5

33,0

Gesamtkapital

1.988,8

1.794,3

5.873,5 $

5.469,9 $

GREIF, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG, SONNENGEPRÜFT

Drei Monate endeten am 31. Juli

Neun Monate endeten am 31. Juli

(in Millionen)

2023

2022

2023

2022

DER CASH FLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT:

Nettoeinkommen

96,7 $

146,1 $

305,8 $

291,4 $

Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation

57,7

51.4

169,4

165,4

Wertminderungen von Vermögenswerten

1.6

0,7

3.4

63.1

Sonstige nicht zahlungswirksame Anpassungen des Nettogewinns

10.6

0,3

(30.2)

6.2

Gebühren für die Schuldentilgung

—

—

—

22.6

Veränderungen des Betriebskapitals

56.1

21.8

93,8

(99,4)

Rückgang der Zahlungsmittel aufgrund von Änderungen bei anderen Vermögenswerten und Schulden

(20.4)

(11.0)

(96,2)

(78,4)

Nettobarmittel (verwendet in), die durch betriebliche Aktivitäten bereitgestellt werden

202.3

209.3

446,0

370,9

Cashflows aus der Investitionstätigkeit:

Akquisitionen von Unternehmen, abzüglich erworbener Barmittel

—

—

(447,5)

—

Kauf von Immobilien, Anlagen und Geräten

(45.3)

(37.2)

(136.4)

(112.2)

Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien, Anlagen und Geschäftsbetrieben, abzüglich der Auswirkungen aus dem Kauf von Akquisitionen

0,8

8.7

113.3

156,2

Zahlungen für aufgeschobene Kaufpreise von Akquisitionen

—

—

(21.7)

(4.7)

Andere

(1.2)

0,5

(4.4)

(4.6)

Durch Investitionstätigkeit bereitgestellte (verwendete) Nettobarmittel

(45,7)

(28,0)

(496,7)

34.7

Cashflows aus Finanzierungstätigkeiten:

Erlöse (Zahlungen) aus langfristigen Schulden, netto

(118.1)

(37.1)

243.1

(149.4)

An die Aktionäre von Greif, Inc. gezahlte Dividenden

(28,8)

(27.4)

(86,7)

(82,0)

Zahlungen für Schuldentilgung und Emissionskosten

—

—

—

(20.8)

Zahlungen für Aktienrückkäufe

(4.3)

(60,0)

(63,9)

(60,0)

Terminkontrakt für beschleunigte Aktienrückkäufe

—

(15,0)

—

(15,0)

Steuereinbehaltungszahlungen für aktienbasierte Prämien

—

—

(13.7)

—

Andere

(2.4)

(7.2)

(16.8)

(16.6)

Durch Finanzierungstätigkeit bereitgestellte (verwendete) Nettobarmittel

(153,6)

(146,7)

62,0

(343,8)

Auswirkungen von Wechselkursen auf Bargeld

(3.8)

(15.8)

(0,7)

(58,9)

Nettozunahme (Abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

(0,8)

18.8

10.6

2.9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Anfang der Periode

158,5

108,7

147.1

124,6

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Ende der Periode

157,7 $

127,5 $

157,7 $

127,5 $

GREIF, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTENFINANZHIGHLIGHTS NACH SEGMENTENUNGEPRÜFT

Drei Monate endeten am 31. Juli

Neun Monate endeten am 31. Juli

(in Millionen)

2023

2022

2023

2022

Nettoumsatz:

Globale Industrieverpackungen

761,8 $

906,7 $

2.215,8 $

2.827,5 $

Papierverpackungen und Dienstleistungen

563,9

710.2

1.678,9

2.009,5

Land verwaltung

4.6

5.2

15.5

16.7

Gesamtnettoumsatz

1.330,3 $

1.622,1 $

3.910,2 $

4.853,7 $

Bruttogewinn:

Globale Industrieverpackungen

176,8 $

177,7 $

480,0 $

540,1 $

Papierverpackungen und Dienstleistungen

128.1

167,3

383,7

428,9

Land verwaltung

2.1

1.9

6.7

6.3

Gesamtbruttogewinn

307,0 $

346,9 $

870,4 $

975,3 $

Betriebsergebnis:

Globale Industrieverpackungen

102,0 $

107,2 $

259,2 $

246,2 $

Papierverpackungen und Dienstleistungen

52.1

96,7

228,8

215.1

Land verwaltung

1.5

1.8

5.1

6.5

Gesamtbetriebsgewinn

155,6 $

205,7 $

493,1 $

467,8 $

EBITDA(8):

Globale Industrieverpackungen

123,8 $

118,3 $

319,5 $

301,1 $

Papierverpackungen und Dienstleistungen

85.1

130,6

328,4

322.1

Land verwaltung

1.9

2.5

6.7

8.7

Gesamt-EBITDA

210,8 $

251,4 $

654,6 $

631,9 $

Bereinigtes EBITDA(9):

Globale Industrieverpackungen

126,5 $

117,1 $

319,5 $

362,2 $

Papierverpackungen und Dienstleistungen

98,1

131,8

293,7

329,7

Land verwaltung

1.9

2.1

6.4

6.9

Gesamtes bereinigtes EBITDA

226,5 $

251,0 $

619,6 $

698,8 $

(8) EBITDA ist definiert als Nettoeinkommen zuzüglich Zinsaufwendungen, netto zuzüglich Einkommensteueraufwand zuzüglich Abschreibungen, Wertminderung und Amortisation. Da das Unternehmen jedoch den Nettogewinn nicht nach Segment berechnet, berechnet diese Tabelle das EBITDA nach Segment unter Bezugnahme auf den Betriebsgewinn nach Segment. Dies ist, wie in der Tabelle des konsolidierten EBITDA gezeigt, eine weitere Methode, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Die Überleitungsrechnungen finden Sie in der Tabelle zum Segment-EBITDA.

(9) Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettoeinkommen, zuzüglich Zinsaufwendungen, netto, zuzüglich Schuldentilgungskosten, zuzüglich Einkommensteueraufwand, zuzüglich Abschreibungs-, Wertminderungs- und Amortisationskosten, zuzüglich Restrukturierungsaufwendungen, zuzüglich akquisitions- und integrierender Kosten, zuzüglich nicht zahlungswirksamer Kosten Wertminderungen von Vermögenswerten, zuzüglich (Gewinn-)Verlust aus der Veräußerung von Immobilien, Anlagen, Ausrüstungen und Unternehmen, netto.

GREIF, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTENÜberleitung von GAAP zu Non-GAAPKonsolidiertes bereinigtes EBITDAUNGEPRÜFT

Drei Monate endeten am 31. Juli

Neun Monate endeten am 31. Juli

(in Millionen)

2023

2022

2023

2022

Nettoeinkommen

96,7 $

146,1 $

305,8 $

291,4 $

Plus: Zinsaufwand, netto

25.3

14.0

71,5

44.3

Plus: Schuldentilgungsgebühren

—

—

—

25.4

Plus: Einkommensteueraufwand

31.1

39.9

107,9

105.4

Plus: Abschreibungs-, Wertminderungs- und Amortisationsaufwand

57,7

51.4

169,4

165,4

EBITDA

210,8 $

251,4 $

654,6 $

631,9 $

Nettoeinkommen

96,7 $

146,1 $

305,8 $

291,4 $

Plus: Zinsaufwand, netto

25.3

14.0

71,5

44.3

Plus: Schuldentilgungsgebühren

—

—

—

25.4

Plus: Einkommensteueraufwand

31.1

39.9

107,9

105.4

Plus: Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto

3.4

7.3

9.6

4.9

Plus: Eigenkapitalerträge nicht konsolidierter verbundener Unternehmen, nach Steuern

(0,9)

(1.6)

(1.7)

(3.6)

Betriebsergebnis

155,6 $

205,7 $

493,1 $

467,8 $

Abzüglich: Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto

3.4

7.3

9.6

4.9

Abzüglich: Eigenkapitalerträge nicht konsolidierter verbundener Unternehmen, nach Steuern

(0,9)

(1.6)

(1.7)

(3.6)

Plus: Abschreibungs-, Wertminderungs- und Amortisationsaufwand

57,7

51.4

169,4

165,4

EBITDA

210,8 $

251,4 $

654,6 $

631,9 $

Plus: Restrukturierungskosten

8.7

3.1

13.5

10.3

Plus: Anschaffungs- und Integrationskosten

3.4

2.2

15.5

5.8

Plus: Nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten

1.6

0,7

3.4

63.1

Plus: (Gewinn) Verlust aus der Veräußerung von Immobilien, Anlagen, Ausrüstungen und Unternehmen, netto

2,0

(6.4)

(67,4)

(12.3)

Bereinigtes EBITDA

226,5 $

251,0 $

619,6 $

698,8 $

GREIF, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTENGAAP- UND NON-GAAP-ÜBERLEITUNGSEGMENTBEREINIGTES EBITDA(10)UNGEPRÜFT

Drei Monate endeten am 31. Juli

Neun Monate endeten am 31. Juli

(in Millionen)

2023

2022

2023

2022

Globale Industrieverpackungen

Betriebsergebnis

102,0

107.2

259,2

246,2

Abzüglich: Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto

4,0

7.6

10.9

5.2

Abzüglich: Eigenkapitalerträge nicht konsolidierter verbundener Unternehmen, nach Steuern

(0,9)

(1.6)

(1.7)

(3.6)

Plus: Abschreibungsaufwand

24.9

17.1

69,5

56,5

EBITDA

123,8 $

118,3 $

319,5 $

301,1 $

Plus: Restrukturierungskosten

1.3

1.5

4.2

6.3

Plus: Anschaffungs- und Integrationskosten

1.3

0,3

8.8

0,3

Plus: Nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten

—

—

1.5

62.4

Plus: (Gewinn) Verlust aus der Veräußerung von Immobilien, Anlagen, Ausrüstungen und Unternehmen, netto

0,1

(3,0)

(14.5)

(7.9)

Bereinigtes EBITDA

126,5 $

117,1 $

319,5 $

362,2 $

Papierverpackungen und Dienstleistungen

Betriebsergebnis

52.1

96,7

228,8

215.1

Abzüglich: Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto

(0,6)

(0,3)

(1.3)

(0,3)

Plus: Abschreibungsaufwand

32.4

33.6

98,3

106,7

EBITDA

85,1 $

130,6 $

328,4 $

322,1 $

Plus: Restrukturierungskosten

7.4

1.6

9.3

4,0

Plus: Anschaffungs- und Integrationskosten

2.1

1.9

6.7

5.5

Plus: Nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten

1.6

0,7

1.9

0,7

Plus: (Gewinn) Verlust aus der Veräußerung von Immobilien, Anlagen, Ausrüstung und Unternehmen, netto

1.9

(3,0)

(52,6)

(2.6)

Bereinigtes EBITDA

98,1 $

131,8 $

293,7 $

329,7 $

Land verwaltung

Betriebsergebnis

1.5

1.8

5.1

6.5

Plus: Abschreibungs- und Erschöpfungsaufwand

0,4

0,7

1.6

2.2

EBITDA

1,9 $

2,5 $

6,7 $

8,7 $

Plus: (Gewinn) Verlust aus der Veräußerung von Immobilien, Anlagen, Ausrüstungen und Unternehmen, netto

—

(0,4)

(0,3)

(1.8)

Bereinigtes EBITDA

1,9 $

2,1 $

6,4 $

6,9 $

Konsolidiertes EBITDA

210,8 $

251,4 $

654,6 $

631,9 $

Konsolidiertes bereinigtes EBITDA

226,5 $

251,0 $

619,6 $

698,8 $

(10) Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettoeinkommen, zuzüglich Zinsaufwendungen, netto, zuzüglich Einkommensteueraufwand, zuzüglich Abschreibungs-, Wertminderungs- und Amortisationskosten, zuzüglich Restrukturierungskosten, zuzüglich akquisitions- und integrationsbezogener Kosten, zuzüglich nicht zahlungswirksamer Wertminderungsaufwendungen für Vermögenswerte, zuzüglich (Gewinn) Verlust aus der Veräußerung von Immobilien, Anlagen, Ausrüstungen und Unternehmen, netto. Da das Unternehmen jedoch den Nettogewinn nicht nach Segment berechnet, berechnet diese Tabelle das bereinigte EBITDA nach Segment unter Bezugnahme auf den Betriebsgewinn nach Segment. Dies ist, wie in der Tabelle des konsolidierten bereinigten EBITDA gezeigt, eine weitere Methode, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.

GREIF, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTENÜberleitung von GAAP zu Non-GAAP, angepasster freier Cashflow (11), ungeprüft

Drei Monate endeten am 31. Juli

Neun Monate endeten am 31. Juli

(in Millionen)

2023

2022

2023

2022

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

202,3 $

209,3 $

446,0 $

370,9 $

Barzahlung für den Kauf von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung

(45.3)

(37.2)

(136.4)

(112.2)

Free Cash Flow

157,0 $

172,1 $

309,6 $

258,7 $

Barzahlung für Akquisitions- und Integrationskosten

3.4

2.2

15.5

5.8

Barzahlung für Integrationsbezogene ERP-Systeme und -Ausrüstung(12)

1.3

1.5

3.6

4.5

Barzahlung für die Kosten der Schuldtitelemission(13)

—

—

—

2.8

Barzahlung für Steuern im Zusammenhang mit der Veräußerung des Werks in Tama, Iowa

5,4 $

$ —

16,3 $

$ —

Bereinigter freier Cashflow

167,1 $

175,8 $

345,0 $

271,8 $

(11) Der bereinigte freie Cashflow ist definiert als Nettobarmittel aus betrieblicher Tätigkeit, abzüglich der für den Kauf von Immobilien, Anlagen und Ausrüstungen gezahlten Barmittel, zuzüglich der für Akquisitions- und Integrationskosten gezahlten Barmittel, zuzüglich der für die Integrationsbezogenen ERP-Systeme und -Ausrüstung gezahlten Barmittel. plus Barzahlungen für die Kosten der Schuldtitelbegebung, plus Barzahlungen für Steuern im Zusammenhang mit der Veräußerung des Werks in Tama, Iowa.

(12) Für mit der Integration verbundene ERP-Systeme und -Ausrüstung gezahlte Barmittel werden als Barzahlungen für ERP-Systeme und -Ausrüstung definiert, die erforderlich sind, um die erworbenen Einrichtungen auf die Standards von Greif zu bringen.

(13) Barzahlungen für die Kosten der Schuldtitelemission sind definiert als Barzahlungen für mit der Schuldtitelemission verbundene Ausgaben, die im Nettobarmittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit enthalten sind.

GREIF, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTENÜberleitung von GAAP zu Non-GAAP, Nettoertrag, Gewinn pro Aktie der Klasse A und Steuersatz vor Anpassungen, geprüft

(in Millionen, mit Ausnahme der Beträge je Aktie)

Einkommen vor Einkommensteuer (Ertrag), Aufwand und Eigenkapitalerträge nicht konsolidierter verbundener Unternehmen, netto

Einkommensteuer (Leistung) Aufwand

Eigenkapitalerträge

Nicht beherrschender Anteil

Nettoeinkommen (Verlust), das Greif, Inc. zuzurechnen ist.

Verwässertes Ergebnis je Anteil der Klasse A

Steuersatz

Drei Monate endeten am 31. Juli 2023

126,9 $

31,1 $

$ (0,9)

6,4 $

90,3 $

1,55 $

24,5 %

Restrukturierungsgebühren

8.7

2.1

—

—

6.6

0,11

Anschaffungs- und Integrationskosten

3.4

0,9

—

—

2.5

0,04

Nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten

1.6

0,4

—

—

1.2

0,02

(Gewinn) Verlust aus der Veräußerung von Immobilien, Anlagen, Ausrüstungen und Unternehmen, netto

2,0

0,5

—

—

1.5

0,03

Ohne Anpassungen

142,6 $

35,0 $

$ (0,9)

6,4 $

102,1 $

1,75 $

24,5 %

Drei Monate endeten am 31. Juli 2022

184,4 $

39,9 $

$ (1,6)

4,3 $

141,8 $

2,36 $

21,6 %

Restrukturierungsgebühren

3.1

0,8

—

—

2.3

0,04

Anschaffungs- und Integrationskosten

2.2

0,5

—

—

1.7

0,02

Nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten

0,7

—

—

—

0,7

—

(Gewinn) Verlust aus der Veräußerung von Immobilien, Anlagen, Ausrüstungen und Unternehmen, netto

(6.4)

(1.6)

—

—

(4.8)

(0,07)

Ohne Anpassungen

184,0 $

39,6 $

$ (1,6)

4,3 $

141,7 $

2,35 $

21,5 %

Neun Monate endeten am 31. Juli 2023

412,0 $

107,9 $

$ (1,7)

14,4 $

291,4 $

4,99 $

26,2 %

Restrukturierungsgebühren

13.5

3.2

—

0,1

10.2

0,17

Anschaffungs- und Integrationskosten

15.5

3.8

—

—

11.7

0,20

Nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten

3.4

0,8

—

—

2.6

0,04

(Gewinn) Verlust aus der Veräußerung von Immobilien, Anlagen, Ausrüstungen und Unternehmen, netto

(67,4)

(19.3)

—

—

(48.1)

(0,82)

Ohne Anpassungen

377,0 $

96,4 $

$ (1,7)

14,5 $

267,8 $

4,58 $

25,6 %

Neun Monate endeten am 31. Juli 2022

393,2 $

105,4 $

$ (3,6)

14,2 $

277,2 $

4,63 $

26,8 %

Restrukturierungsgebühren

10.3

2.5

—

—

7.8

0,13

Gebühren für die Schuldentilgung

25.4

6.2

—

—

19.2

0,32

Anschaffungs- und Integrationskosten

5.8

1.4

—

—

4.4

0,07

Nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten

63.1

—

—

—

63.1

1.05

(Gewinn) Verlust aus der Veräußerung von Immobilien, Anlagen, Ausrüstungen und Unternehmen, netto

(12.3)

(2.6)

—

(0,2)

(9.5)

(0,16)

Ohne Anpassungen

485,5 $

112,9 $

$ (3,6)

14,0 $

362,2 $

6,04 $

23,3 %

Die Auswirkungen des Einkommensteueraufwands und der nicht beherrschenden Anteile auf jede Anpassung werden auf der Grundlage der Steuersätze und Eigentumsanteile berechnet, die für jedes jeweilige Unternehmen spezifisch sind.

GREIF, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN, ÜBERLEITUNG DER NETTOVERSCHULDEN VON GAAP ZU NON-GAAP, NICHT GEPRÜFT

(in Millionen)

31. Juli 2023

30. April 2023

31. Juli 2022

Gesamtschulden

2.171,5 $

2.289,2 $

2.058,7 $

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

(157,7)

(158,5)

(127,5)

Nettoverschuldung

2.013,8 $

2.130,7 $

1.931,2 $

GREIF, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN, ÜBERLEITUNG DES LEVERAGE-RATIO VON GAAP ZU NON-GAAP, GEPRÜFT

EBITDA der laufenden zwölfmonatigen Kreditvereinbarung (in Millionen)

Die letzten zwölf Monate endeten am 31.07.2023

Die letzten zwölf Monate endeten am 30.04.2023

Die letzten zwölf Monate endeten am 31.07.2022

Nettoeinkommen

408,4 $

457,8 $

401,3 $

Plus: Zinsaufwand, netto

88,4

77.1

61.2

Plus: Schuldentilgungsgebühren

—

—

25.4

Plus: Einkommensteueraufwand

139,6

148,4

118,5

Plus: Abschreibungs-, Wertminderungs- und Amortisationsaufwand

220,6

214.3

223,6

EBITDA

857,0 $

897,6 $

830,0 $

Plus: Restrukturierungskosten

16.2

10.6

14.6

Plus: Anschaffungs- und Integrationskosten

18.4

17.2

8.7

Plus: Nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten

11.3

10.4

70,5

Plus: bargeldlose Rentenabrechnungsgebühren

—

—

0,1

Plus: Inkrementelle COVID-19-Kosten, netto

—

—

0,7

Plus: (Gewinn) Verlust aus der Veräußerung von Immobilien, Anlagen, Ausrüstungen und Unternehmen, netto

(64,6)

(73,0)

(14.5)

Bereinigtes EBITDA

838,3 $

862,8 $

910,1 $

Anpassungen der Kreditvereinbarung an das EBITDA(14)

13.5

19.0

(24,0)

Kreditvertrag EBITDA

851,8 $

881,8 $

886,1 $

Bereinigte Nettoverschuldung

(in Millionen)

Für den Zeitraum bis zum 31.07.2023

Für den Zeitraum bis zum 30.04.2023

Für den Zeitraum bis zum 31.07.2022

Gesamtschulden

2.171,5 $

2.289,2 $

2.058,7 $

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

(157,7)

(158,5)

(127,5)

Nettoverschuldung

2.013,8 $

2.130,7 $

1.931,2 $

Kreditvertragliche Anpassungen der Schulden(15)

(166.3)

(145,7)

(164,8)

Bereinigte Nettoverschuldung

1.847,5 $

1.985,0 $

1.766,4 $

Hebelverhältnis

2,17x

2,25x

1,99x

(14) Anpassungen des EBITDA werden in der Kreditvereinbarung 2022 festgelegt und umfassen bestimmte Waldgewinne, Beteiligungserträge nicht konsolidierter verbundener Unternehmen, nach Steuern, bestimmte Akquisitionsersparnisse, aufgeschobene Finanzierungskosten, kapitalisierte Zinsen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Vermögenswerten usw andere Dinge.

(15) Anpassungen der Nettoverschuldung werden im Kreditvertrag 2022 festgelegt und umfassen das europäische Debitorenprogramm, Akkreditive und Salden für Swap-Verträge.

GREIF, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTENPrognostizierter Leitfaden für 2023, Überleitung, angepasster freier Cashflow, ungeprüft

Prognosebereich für das Geschäftsjahr 2023

(in Millionen)

Szenario 1

Szenario 2

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

548,3 $

592,3 $

Barzahlung für den Kauf von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung

(199,0)

(215,0)

Free Cash Flow

349,3 $

377,3 $

Barzahlung für Akquisitions- und Integrationskosten

20.0

21.0

Barzahlung für Integrationsbezogene ERP-Systeme und -Geräte

9.0

10.0

Barzahlung für Steuern im Zusammenhang mit der Veräußerung des Werks in Tama, Iowa

21.7

21.7

Bereinigter freier Cashflow

400,0 $

430,0 $

QUELLE Greif, Inc.